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今日可转债申购提示亨通转债附申购攻略

发布时间:2020-02-22 01:43:42

今日可转债申购提示:亨通转债(附申购攻略)

今日可转债申购提示:亨通转债(附申购攻略)

亨通转债(110056)基本信息一览

发行状况

债券代码

110056

债券简称

亨通转债

申购代码

733487

申购简称

亨通发债

原股东配售认购代码

704487

原股东配售认购简称

亨通配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

0

.9100

正股代码

600487

正股简称

亨通光电

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

17.33

申购日期

周二

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年3月18日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统下向机构投资者协议发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行的亨通转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分向下配售和上发行。下和上预设的发行数量比例为90%:10%。如上社会公众投资者申购与下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后的余额和上、下实际申购情况,按照上发行中签率和下配售比例趋于一致的原则确定终的上和下发行数量。

债券转换信息

正股价(元)

22.25

正股市净率

3.53

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

21.79

转股价值

102.11

溢价率

-2.07%

回售触发价

15.25

强赎触发价

28.33

转股开始日

2019年09月25日

转股结束日

2025年03月18日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

17.33

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA+

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

申购状况

申购日期

周二

中签号公布日期

周四

上市日期

-

上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

新一代光纤预制棒扩能改造项目

134890.70

127400.00

2

补充流动资金

45900.00

45900.00

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